Você não precisa saber tudo sobre o mercado financeiro para começar a investir com segurança e intenção.
Construímos juntas(os) uma carteira de investimentos personalizada, alinhada com seu momento de vida, seus objetivos e principalmente com as prioridades financeiras que você deseja realizar
Com base em educação e clareza, o foco aqui é investir com propósito — não por modismo.
Sessões Online
02 encontros quinzenais, online, 60 minutos cada um.
Mapeamento de prioridades e perfil financeiro
A partir de uma anamnese completa, entendemos seu contexto financeiro, sua relação com o risco, seus objetivos de curto, médio e longo prazo e definimos as três prioridades que guiarão sua carteira.
Educação e escolha consciente dos ativos
Você receberá orientações claras, seguras e livres de conflitos de interesse sobre os tipos de investimento disponíveis, e será guiada(o) na escolha de ativos compatíveis com sua realidade — com apoio em um caderno de estudos personalizado.
Montagem da carteira e plano de acompanhamento
Organizamos sua carteira de forma clara e prática, com sugestões de alocação e uma estratégia adaptada ao seu momento. Também definimos um plano leve de acompanhamento para que seus investimentos sirvam à sua vida, e não o contrário.
Pronta(o) para construir sua carteira de investimentos com foco nas suas prioridades?
Este serviço é ideal para quem já possui um conhecimento básico da sua vida financeira e já fez alguns investimentos. Vamos organizar e otimizar sua carteira de forma estratégica, respeitando o seu perfil e seus objetivos.
Se você já tem um entendimento de sua situação financeira e iniciou seus investimentos, vamos juntos dar o próximo passo para tornar seu portfólio mais eficiente e alinhado às suas metas.
